發(fā)布時(shí)間：2017-09-18
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
此前，支付寶等大型第三方支付機(jī)構(gòu)憑借自身掃碼業(yè)務(wù)的技術(shù)與系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，將大量線下消費(fèi)場(chǎng)景納入其業(yè)務(wù)版圖，建立相當(dāng)高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘；一旦二維碼支付歸屬線上業(yè)務(wù)由網(wǎng)聯(lián)負(fù)責(zé)管理，眾多中小型支付機(jī)構(gòu)能以更低成本投入，通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)接入大量線下商戶的掃碼支付業(yè)務(wù)借機(jī)拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，引發(fā)消費(fèi)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)新變局。
隨著網(wǎng)聯(lián)股東與管理團(tuán)隊(duì)塵埃落定，其業(yè)務(wù)監(jiān)管范疇悄然浮出水面。
據(jù)接近網(wǎng)聯(lián)人士透露，網(wǎng)聯(lián)方面正說(shuō)服監(jiān)管部門(mén)，由其設(shè)定二維碼支付的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并納入網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管。
“二維碼支付業(yè)務(wù)到底歸屬線上（賬戶支付），還是線下（卡基支付），目前尚未有定論，需要相關(guān)部門(mén)協(xié)商解決?！鄙鲜鼋咏W(wǎng)聯(lián)人士透露。若二維碼支付最終歸屬線上業(yè)務(wù)，那么支付寶等個(gè)別大型第三方支付機(jī)構(gòu)掃碼業(yè)務(wù)將面臨不小挑戰(zhàn)。
在多位互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)人士看來(lái)，這勢(shì)必會(huì)改變當(dāng)前消費(fèi)金融的競(jìng)爭(zhēng)格局——此前，支付寶等大型第三方支付機(jī)構(gòu)憑借自身掃碼業(yè)務(wù)的技術(shù)與系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，將大量線下消費(fèi)場(chǎng)景納入其業(yè)務(wù)版圖，建立相當(dāng)高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘；一旦二維碼支付歸屬線上業(yè)務(wù)由網(wǎng)聯(lián)負(fù)責(zé)管理，眾多中小型支付機(jī)構(gòu)能以更低成本投入，通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)接入大量線下商戶的掃碼支付業(yè)務(wù)借機(jī)拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，引發(fā)消費(fèi)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)新變局。
借網(wǎng)聯(lián)建設(shè)重塑支付競(jìng)爭(zhēng)力
上述接近網(wǎng)聯(lián)人士透露，早在2010年，央行等相關(guān)部門(mén)已開(kāi)始規(guī)劃網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。
最近數(shù)年，電商與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，令第三方支付機(jī)構(gòu)備付金驟增，以及代扣類與二清（支付公司或銀行先將結(jié)算款支付給某一家公司，再由這家公司結(jié)算給商戶）業(yè)務(wù)不合規(guī)操作現(xiàn)象日益增加，也迫使相關(guān)部門(mén)加速推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)落地。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，最初網(wǎng)聯(lián)由中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)與支付寶共同發(fā)起，后來(lái)騰訊財(cái)付通加入進(jìn)來(lái)，初步形成兩地三中心方案，即兩個(gè)處理中心——分別在深圳中心（財(cái)付通總部所在地）與杭州中心（支付寶總部所在地），央行相關(guān)部門(mén)則設(shè)立一個(gè)控制中心。
不過(guò)，這份方案遭到不少支付機(jī)構(gòu)的反對(duì)。主要原因是不少支付機(jī)構(gòu)擔(dān)心個(gè)別大型支付機(jī)構(gòu)利用自身在網(wǎng)聯(lián)建設(shè)過(guò)程的話語(yǔ)權(quán)，在技術(shù)架構(gòu)減輕對(duì)自身系統(tǒng)和用戶體驗(yàn)的影響，從而塑造新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
央行相關(guān)部門(mén)隨即綜合各方意見(jiàn)，在2016年上半年確定網(wǎng)聯(lián)秉承“共建、共享、共有”的三大原則，一方面吸收各大支付機(jī)構(gòu)入股，共同參與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)建設(shè)；一方面將兩地三中心方案改成三地六中心方案，即深圳、上海、北京各有兩個(gè)中心。
為了吸引各家支付機(jī)構(gòu)共同參與網(wǎng)聯(lián)建設(shè)，相關(guān)部門(mén)決定根據(jù)2015年各家支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模與交易筆數(shù)，作為各家支付機(jī)構(gòu)在網(wǎng)聯(lián)持股比例的主要依據(jù)，此外各家支付機(jī)構(gòu)援助網(wǎng)聯(lián)建設(shè)所派遣的技術(shù)人員，也可以作為相應(yīng)的交易筆數(shù)，作為支付機(jī)構(gòu)提升持股比例的額外依據(jù)。
上述接近網(wǎng)聯(lián)人士透露，期間京東金融、平安壹錢(qián)包等多家支付機(jī)構(gòu)的參與態(tài)度相當(dāng)積極，平安壹錢(qián)包旗下平安付累計(jì)派遣十余位技術(shù)人才支持網(wǎng)聯(lián)建設(shè)。
在他看來(lái)，支付機(jī)構(gòu)態(tài)度積極背后，也有各自的想法。比如京東金融此前聯(lián)手銀聯(lián)推出白條信用卡、京東閃付等產(chǎn)品，打通了有卡支付的業(yè)務(wù)布局，但在無(wú)卡支付環(huán)節(jié)，京東的線下掃碼布局依然落后于支付寶與財(cái)付通，難以支撐線下龐大的消費(fèi)金融與O2O電商業(yè)務(wù)發(fā)展，因此京東金融打算通過(guò)支持網(wǎng)聯(lián)建設(shè)，進(jìn)一步提高話語(yǔ)權(quán)以縮小差距。
壹錢(qián)包則打算通過(guò)協(xié)助網(wǎng)聯(lián)構(gòu)建渠道管理系統(tǒng)，為自身B2B2C業(yè)務(wù)拓展，打通用戶、經(jīng)銷商、商戶、企業(yè)的資金支付轉(zhuǎn)賬閉環(huán)，挖掘消費(fèi)端與銷售端的金融需求做鋪墊。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，當(dāng)前網(wǎng)聯(lián)主要構(gòu)建了三大模塊，分別是渠道管理模塊（對(duì)接支付機(jī)構(gòu)和銀行，內(nèi)部權(quán)限流量控制等）；交易轉(zhuǎn)接模塊（交易落地和交易流程分發(fā)）；清算對(duì)賬模塊（資金交易對(duì)賬和清分），其中，平安付支持了渠道管理模塊建設(shè)、財(cái)付通支持了交易轉(zhuǎn)接模塊建設(shè)、支付寶則支持了清算對(duì)賬建設(shè)。
通過(guò)參與網(wǎng)聯(lián)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定與業(yè)務(wù)模塊構(gòu)建，給這些支付機(jī)構(gòu)拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)造了新空間。
消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)變局來(lái)臨
在上述知情人士看來(lái)，網(wǎng)聯(lián)對(duì)消費(fèi)金融競(jìng)爭(zhēng)格局變化的影響力正悄然顯現(xiàn)。
按照網(wǎng)聯(lián)的規(guī)劃，9月底將完成9家支付公司和18家銀行系統(tǒng)的接入，10月將完成200多家銀行對(duì)網(wǎng)聯(lián)的接入，年底，完成40家支付公司的接入。
隨著接入網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的銀行與支付機(jī)構(gòu)日益增多，未來(lái)部分支付業(yè)務(wù)將受到限制，從而對(duì)部分消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的客戶體驗(yàn)帶來(lái)沖擊。
比如卡卡轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)將遭遇限額壓力，大額轉(zhuǎn)賬將改走銀行渠道；此外，相關(guān)部門(mén)希望網(wǎng)聯(lián)能負(fù)責(zé)銀行賬戶到支付賬戶，支付賬戶到支付賬戶的支付清算，因此銀行賬戶到銀行賬戶的資金支付清算業(yè)務(wù)將逐步還給銀行渠道。
“最大的影響，還是網(wǎng)聯(lián)正在說(shuō)服監(jiān)管部門(mén)，由其指定二維碼支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并納入網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管。”上述接近網(wǎng)聯(lián)人士透露，一旦相關(guān)政策最終敲定，支付寶等大型第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行針對(duì)存管、支付清算費(fèi)率的議價(jià)籌碼將被削弱，加之銀行可能因?yàn)槿狈涓督鸪恋矶岣哔M(fèi)率，導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)只能將相關(guān)增加的成本轉(zhuǎn)嫁到用戶身上，由此造成客戶體驗(yàn)下降，令部分消費(fèi)金融業(yè)務(wù)失去吸引力。更重要的是，中小支付機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)能以更低成本投入，連接眾多線下商戶的支付業(yè)務(wù)，某種程度給大型支付機(jī)構(gòu)拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)構(gòu)成新的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，目前不少行業(yè)第二梯隊(duì)支付機(jī)構(gòu)紛紛磨拳擦掌，準(zhǔn)備在網(wǎng)聯(lián)時(shí)代各顯神通。
京東金融消費(fèi)事業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)力告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前京東金融正將消費(fèi)場(chǎng)景觸角從京東電商延伸到醫(yī)療、教育、汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)、租房、旅游、留學(xué)等。
在他看來(lái)，隨著網(wǎng)聯(lián)面世令支付機(jī)構(gòu)的線下商戶業(yè)務(wù)布局差距大幅縮小，未來(lái)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力將體現(xiàn)在如何提高用戶粘性，京東金融的做法就是構(gòu)建高消費(fèi)頻率、貫穿生活主線的眾多消費(fèi)場(chǎng)景。
他承認(rèn)，今年上半年京東金融消費(fèi)金融業(yè)務(wù)收入同比增加200%，主要原因是場(chǎng)景驟增與支付、消費(fèi)金融服務(wù)體驗(yàn)提高帶動(dòng)用戶基數(shù)與復(fù)購(gòu)率增加所致。
一家第三方支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人則指出，網(wǎng)聯(lián)時(shí)代對(duì)消費(fèi)金融的最大變革，在于它進(jìn)一步打通了金融支付與消費(fèi)場(chǎng)景的隔閡。其中包括閑錢(qián)理財(cái)、轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、消費(fèi)支付、優(yōu)惠促銷等各個(gè)環(huán)節(jié)。
